Llamada
El primer contacto con el cliente es la llamada. En ella debes:
- Concretar qué necesita exactamente y verificar que el servicio solicitado corresponde con su caso.
- Informar al cliente sobre el procedimiento necesario para realizar el trámite y resolver sus dudas principales.
- Acordar cómo se realizará el pago e informar de las tasas administrativas si las hay.
Siempre que sea posible, registra la cita y la información relevante en tu panel profesional para garantizar el seguimiento correcto del encargo.
Visita
La visita al local, inmueble o terreno se intentará cerrar en esa primera llamada o una vez aprobado el presupuesto.
Debes intentar acordar una fecha y hora que sea óptima para ambas partes.
Durante la visita es importante, además de realizar tu trabajo técnico, mantener un trato cordial con el cliente y mantenerle informado sobre los aspectos importantes del trámite, su estado y los siguientes pasos.
Realización del trámite
Una vez finalizado el trámite, deberás:
- Remitir al cliente la documentación final o todos los documentos resultantes de la gestión del trámite.
- Emitir y enviar la factura correspondiente, según las condiciones que hayáis acordado.
- Subir al panel de certicalia toda la documentación necesaria (informes, certificados, justificantes de tasas, etc.) cuando proceda, de acuerdo con las condiciones del servicio.
Valoración
Por último, puedes pedir al cliente que valore tu servicio y el de certicalia.
Desde certicalia enviaremos un correo electrónico para solicitar la valoración y, si el cliente no la completa, puedes recordárselo en tu última comunicación o reenviar la encuesta desde tu panel (cuando esta funcionalidad esté disponible), animándole a dejar su opinión sobre el trabajo realizado.
Si tienes dudas sobre la gestión de clientes o sobre tus obligaciones como profesional en la plataforma, puedes contactar con nuestro equipo de soporte en el 900 838 532.